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1月12日,在中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇(2020)上,汽車之家聯(lián)席總裁張京宇發(fā)布了《中國(guó)新能源汽車消費(fèi)人群洞察》報(bào)告,并就中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)變化作了分享。張京宇提到,“新能源汽車三年的市場(chǎng)變化超過(guò)燃油車過(guò)去十年。”插電式混動(dòng)車型已經(jīng)成為中端市場(chǎng)主流產(chǎn)品,用戶對(duì)該類車型好感度陡增。安全依然是用戶購(gòu)買新能源汽車時(shí)的重要考量因素。中國(guó)品牌將會(huì)面臨更加嚴(yán)峻的市場(chǎng)考驗(yàn),如何抓住用戶值得車企思考。
『汽車之家聯(lián)席總裁張京宇』
● 新能源市場(chǎng)發(fā)展迅速 插電式混動(dòng)產(chǎn)品成焦點(diǎn)
在分析中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)時(shí),張京宇表示,2017年中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)“三國(guó)”格局,主要以入門(mén)級(jí)、中端和豪華品牌產(chǎn)品為主,而2018年是市場(chǎng)“裂變”之年。
2018年的新能源汽車市場(chǎng)“裂變”主要體現(xiàn)在三個(gè)方面。首先,入門(mén)級(jí)產(chǎn)品開(kāi)始分化出新平臺(tái)產(chǎn)品,如奇瑞eQ1(參數(shù)|詢價(jià))、眾泰芝麻E30等;其次,中端市場(chǎng)裂變?yōu)榧冸妱?dòng)、插電式混動(dòng)兩個(gè)陣營(yíng);另外,豪華新能源汽車越來(lái)越多地進(jìn)入消費(fèi)者視野,并且豪華插電式混動(dòng)產(chǎn)品在向中端市場(chǎng)靠攏。
『寶馬5系新能源』
2019年,中端市場(chǎng)獲得大幅擴(kuò)張,尤其是插電式混動(dòng)增長(zhǎng)最為顯眼,并且豪華品牌向中端插電式混動(dòng)“入侵”的趨勢(shì)更為突出,如寶馬5系新能源。他表示,“2019年,中端市場(chǎng)新能源汽車產(chǎn)品已經(jīng)呈現(xiàn)出‘網(wǎng)絡(luò)化’發(fā)展。插電式混動(dòng)成為中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的一大特點(diǎn)。”
此外,分析用戶在不同能源類型汽車之間的對(duì)比(包括新能源間的對(duì)比和新能源與燃油車的對(duì)比)行為發(fā)現(xiàn),2017-2019年,新能源汽車日益成為用戶進(jìn)行車型對(duì)比的參考對(duì)象,且中國(guó)品牌越來(lái)越被消費(fèi)者認(rèn)可。2017年,用戶選取新能源汽車進(jìn)行不同車型間對(duì)比的比例僅有0.6%,其中豪華品牌占比0.2%,中國(guó)品牌為0.4%。而2019年,這一組數(shù)據(jù)分別為2.3%、0.5%和1.6%。
對(duì)于新能源汽車市場(chǎng)的未來(lái)發(fā)展,張京宇表示,“如果新能源和燃油車之間的對(duì)比行為能夠‘成氣候’,那就意味著新能源汽車真正進(jìn)入了老百姓的日常生活。”
● 新能源汽車消費(fèi)呈現(xiàn)“高消費(fèi)”“高學(xué)歷”等特征
通過(guò)上述分析可見(jiàn),在政策等各類手段等推動(dòng)下,消費(fèi)者的消費(fèi)認(rèn)知在逐漸向新能源汽車轉(zhuǎn)移。在對(duì)新能源汽車用戶進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析后發(fā)現(xiàn),其用戶畫(huà)像又呈現(xiàn)出顯著特色。張京宇表示,“高消費(fèi)”“高學(xué)歷”是新能源汽車消費(fèi)的主要特征。
首先,從學(xué)歷水平上看,高學(xué)歷用戶對(duì)新能源汽車的接受度更高。首次購(gòu)車的新能源潛在用戶,本科以上的比例較燃油車潛在用戶高9%。對(duì)于增換購(gòu)的群體,新能源汽車潛在用戶中,本科以上的比例依然比燃油車高8.2%。
其次,從收入水平上看,用戶對(duì)新能源汽車的價(jià)格敏感度不如燃油車。新能源汽車潛在用戶家庭收入年均20萬(wàn)以上的占37.3%,而在燃油車中,這一比例為29.2%。同時(shí),新能源潛在用戶的購(gòu)買力也更強(qiáng),42.7%的用戶購(gòu)車預(yù)算區(qū)間20-50萬(wàn),比燃油車用戶高5.5%。預(yù)算越高的用戶越關(guān)注動(dòng)力與操控體驗(yàn),預(yù)算越低的越在意性價(jià)比。
另外,80后、85后已經(jīng)成為新能源汽車市場(chǎng)的消費(fèi)主力軍。限購(gòu)政策對(duì)新能源汽車市場(chǎng)的影響正在減弱,市場(chǎng)需求將成為主要驅(qū)動(dòng)因素。在限購(gòu)城市中,燃油車潛在用戶比新能源潛在用戶高1%,比例相當(dāng)接近。張京宇認(rèn)為,“把握市場(chǎng)需求是未來(lái)車企抓住用戶的關(guān)鍵點(diǎn)。”
● 中國(guó)品牌將迎激烈競(jìng)爭(zhēng) 消費(fèi)者更愛(ài)智能配置
不同年齡代際的用戶,對(duì)新能源汽車車型的偏好也已出現(xiàn)明顯分化。60后-80后的人群更中意SUV,而以00后為代表的年輕人更關(guān)注轎車,家用一族則更喜歡MPV。張京宇進(jìn)一步表示,年長(zhǎng)的用戶對(duì)新能源汽車的安全和質(zhì)量極為看重,年輕人則是“顏值至上”。
上文所提及的插電式混動(dòng)車型成為新能源汽車市場(chǎng)的主流,這種現(xiàn)象的背后反映的是消費(fèi)者更傾向于插電式混動(dòng)。張京宇分享了一組用戶搜索行為數(shù)據(jù):2019年,插電式混動(dòng)的線索量上升至65.2%,純電動(dòng)的線索量則下降為39.5%。
消費(fèi)者“用腳投票”的同時(shí),新能源汽車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局也已改變,中國(guó)品牌車企或?qū)⒂瓉?lái)更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。因?yàn)?,中?guó)品牌新能源汽車的線索量下降了9.7%,主流合資品牌充當(dāng)了挑戰(zhàn)者角色,增長(zhǎng)8.3%。
目前,業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為ADAS(高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng))將自2020年起迎來(lái)爆發(fā)性增長(zhǎng)。消費(fèi)者對(duì)汽車智能配置的關(guān)注度也日益趨高,張京宇稱,有五項(xiàng)智能配置的用戶關(guān)注度均超過(guò)25%,分別是:自動(dòng)緊急剎車AEB、盲區(qū)監(jiān)測(cè)BSD(也稱“并線輔助”)、自適應(yīng)巡航ACC、駕駛員疲勞預(yù)警BAWS和前向碰撞預(yù)警FCW。另外,他還建議,“新能源市場(chǎng)在售后服務(wù)和用戶體驗(yàn)上還需要下工夫,產(chǎn)品之外的差異化有可能成為與燃油車的主要競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)。”(文/汽車之家 鮑彬斌)